8月30日上证早知道

　　沪国资三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点

　　百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益

　　华西能源(002630)股东增持 英威腾(002334)收购新能源电机企业

　　国轩高科(002074)投三元材料项目 证金买入多只券商股

　　沪国资三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点

　　龙头股份(600630)、申达股份(600626)公告称，上海市国资委正在筹划涉及其控股股东(或间接控股股东)上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业(600278)也公告称，市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌，将于5个交易日内公告相关事项并复牌。

　　点评：今年以来上海国资改革进展不断：上海环境(601200)实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富(600636)重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系，具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股实施方案，试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外，处于食品饮料行业的光明集团、处于商业零售行业的百联集团，旗下小市值公司的改革前景也受到多家机构关注。

　　在岸、离岸人民币兑美元汇率29日双双突破6.6整数关口，创下14个月以来新高。

　　财政部与央行协调配合，对29日到期的6000亿元特别国债进行续发并配以等量的公开市场操作。

　　上周A股市场新增投资者环比下降2%至32.72万人，为今年7月以来首次环比下降。

　　截至发稿时LME铜期货上涨1.5%再创年内新高，LME铜库存已连续18个交易日下降。

　　次新股科力尔因股价异动开始停牌核查，公司自17日上市以来连续一字涨停。

　　百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益

　　百度·江淮汽车(600418)高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车(600418)向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车(600418)首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。

　　点评：券商研报认为，Apollo本质上是无人驾驶行业的安卓系统，将打破各大巨头自立山头的分散格局，降低行业的技术壁垒，也给整车厂、零配件厂商带来了绝佳的机会，应关注百度无人驾驶生态的合作伙伴以及相关公司。

　　路畅科技(002813)可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟;

　　中科创达(300496)是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。

　　终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹

　　钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。

　　点评：数据显示，受环保检查等因素影响，7月钼精矿产量环比下降12%。另外，中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。

　　公司方面：

　　新华龙(603399)、金钼股份(601958)等钼制品业务占比较高。

　　华西能源(002630)必康股份大股东增持

　　华西能源(002630)控股股东拟在6个月内以不高于每股15元，增持公司股份，比例不低于总股本的1%，不超过总股本的5%。

　　必康股份(002411)实际控制人28日增持公司338万股，占总股本0.22%，增持均价每股27.57元。最新股价27.86元

　　英威腾(002334)收购新能源车电机企业

　　英威腾(002334)拟2.5亿元收购普林亿威100%股权，收购完成后3个月内向其增资5000万元。标的公司专注于新能源汽车电机研发生产，交易对方承诺其今起3年净利润分别不低于1500万、3000万、5500万元。

　　国轩高科(002074)联手上下游 投资三元材料项目

　　国轩高科(002074)全资子公司合肥国轩拟出资2.81亿元，占比30%，与中冶集团、比亚迪(002594)等设立合资公司，建设锂离子电池三元正极材料前驱体项目。一期设计生产提供NCM523三元材料前驱体4.8万吨和NCM622三元材料前驱体4万吨，项目二期将增加一条同等处理能力的生产线。公司表示，此次投资有利于保证动力锂电池正极原材料供应。

　　合肥国轩还拟投资设立全资子公司、参股公司，从事电芯制造中电池材料及涂层技术研究，布局电池资源循环利用技术等。

　　格林美(002340)签署三元材料长期供货协议

　　格林美(002340)下属无锡格林美(002340)与江苏天鹏签订战略供货协议。江苏天鹏预计未来3年对无锡格林美(002340)三元正极材料(NCM)需求量约为：3000吨、4000吨、5000吨。江苏天鹏已批量为东风、众泰等电动汽车主流厂家提供车用电池组。

　　证金买入多只券商股 持股量止步举牌线

　　东吴证券(601555)半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.3%上升至4.99%。

　　光大证券(601788)半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.56%上升至4.99%。

　　海通证券(600837)半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.95%上升至4.99%。

　　西南证券(600369)半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的3.66%上升至4.99%。

　　此外，人福医药(600079)半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的1.17%上升至4.99%。

　　新股银都股份、赛隆药业30日发行

　　银都股份(732277)发行价12.37元，申购上限1.9万股，主营商用餐饮制冷设备。赛隆药业(002898)发行价8.31元，申购上限1.6万股，主营神经系统药物。

　　8月30日时报早知道

　　【资讯导读】

　　两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场

　　三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续

　　3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革

　　科达利(002850)动力电池结构件有望加速放量

　　【今日头条】

　　两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场

　　日前，国土资源部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案，2017年11月底前上报批复。

　　业内表示，据机构数据，2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿，预计到2025年，住房租赁市场租金总额将接近3万亿元，租赁人口将达2.3亿人。该政策对租赁行业将产生深远影响，意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节，直接进入了市场，租赁房成本可能只有商品房的20%到30%，年投资回报率可达5%以上。该政策的推出，有利于提高集体建设用地土地价值，在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。海默科技(300084)在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地，面积为44,003平方米。航民股份(600987)控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。

　　【投资聚焦】

　　三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续

　　据悉，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。

　　近期环保小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作，上游原料生产厂家停产停炉严重，部分在产厂家产量始终无法提升，厂家对外报价迅速上涨。8月以来，金属硅、硅粉价格继续上涨，涨幅分别超过30%和15%，而且硅价已达近9年新高。目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅市场持续供不应求，8月以来价格稳步攀升，提供了强劲支撑。分析师表示，在上游成本暴涨压力下，加上环保督查日益严格，产品涨价已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放，近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。A股公司中，新安股份(600596)年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨，通威股份(600438)孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。

　　3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革

　　《福布斯》网站29日报道，苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone 8将正式发布，这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新中，3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁，还可以支持AR/VR技术。

　　业内认为，3D传感并非普通功能性组件创新，而是激活光学交互属性，是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。苹果率先采用3D传感技术，将正式开启3D交互新浪潮。安卓阵营正加速追赶，手机芯片龙头高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。高通表示，3D传感目标市场将拓展至汽车、无人机、机器 人等领域。机构预计，手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗，到2020年达到10亿颗。A股中，深科技(000021)联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块，其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电(002273)主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。

　　【独家参考】

　　科达利(002850)动力电池结构件有望加速放量

　　受益于新能源汽车景气度回升，科达利(002850)动力电池精密结构件产品有望加速放量。公司锂电池精密结构件绑定CATL、比亚迪(002594)、中航锂电等动力电池行业内的领先企业，产品已广泛应用于比亚迪(002594)、宝马、宇通、北汽等品牌的新能源汽车。公司已在华东、华南、东北等行业重点区域分别建设了生产基地，目前部分生产基地处于满负荷运转状态，产能近饱和。电池企业下半年的订单量增长迅速，为了应对产能不足的情况，公司将IPO资金用于惠州、西安、深圳、上海四地的动力锂电池精密结构件的扩产或技改项目，目前扩产项目建设顺利。随着产能的逐步释放，公司将进一步满足日益增长的下游需求，巩固并增强公司后续竞争力。

　　光电股份(600184)光学材料新产品研发进展顺利

　　光电股份(600184)光学材料新产品研发推广进展顺利。其中，氟磷玻璃研发试产较为成功，大客户开发成效显著，需求快速增长。同时，红外硫系玻璃已达国际领先水平，参与编制了多项国家和国际红外测试标准，现有7个硫系牌号量产，产能达到1.5吨/年，已与国际众多知名红外应用品牌企业开始开展业务，在国防军用领域如枪瞄等武器装备中亦有应用。此外，公司还积极布局产业链，在硫系玻璃二次压型、精密模压工艺研究方面取得积极进展;并与红外材料加工、镜头终端企业进行合作，实现上下游产业联盟。

　　【财经要闻】

　　券商救市资金整体已浮盈1.2%，这也是自2015年以来，首次披露实现了盈利。

　　发改委主任何立峰：深入扎实整治金融乱象，稳定房地产市场。

　　在岸人民币兑美元涨破6.60关口，续刷2016年6月以来新高。

　　原料暴涨环保重压，轮胎行业现集体涨价潮。

　　证监会：5家企业首发获通过。

　　【公告淘金】

　　人福医药(600079)证金持股由一季度1509.19万股增至6416万股,占总股本4.99%，居第二大股东。

　　保利地产(600048)上半年净利56.51亿，证金公司增持超1亿股。金地集团(600383)上半年净利同比增48%，证金公司新晋前十大股东。

　　成都路桥(002628)中标11亿元项目，金额占去年营收54%。

　　东方雨虹(002271)拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目。

　　蓝光发展(600466)上半年净利2.83亿元，同比增长逾12倍。

　　【热点数据】

　　国家队与QFII同时重仓71只个股

　　数据统计发现，在两市已披露中报的上市公司中，共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。从持仓变化来看，在上述71只个股中，“国家队”本期共计新进华策影视(300133)、新文化(300336)、嘉事堂(002462)、三江购物(601116)等4只个股;QFII本期共计新进中信银行(601998)、中金黄金(600489)、华海药业(600521)、安琪酵母(600298)、长电科技(600584)、蓝思科技(300433)等13只个股。综合来看，上述个股中，新文化(300336)、凤凰传媒(601928)、中信银行(601998)、白云山(600332)、中金黄金(600489)、汤臣倍健(300146)、五粮液(000858)、海螺水泥(600585)、新宙邦(300037)、桃李面包(603866)等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓。

　　【资金风向】

　　市场震荡整理 资金买入厦门国贸(600755)

　　周二，沪指在连续两日大幅拉升后，今日开始了震荡整理，全天在平盘线附近震荡。创业板指表现得较弱，全日震荡下跌。截至收盘，两市共计成交5653亿元，较上个交易日减少755亿元;主力合计净流出297亿元。沪指涨0.08%报3365点，深成指跌0.44%报10762点，创业板指跌0.61%报1832点。盘面上，商贸代理、保险、供气供热等板块涨幅居前，矿物制品、航空、证券跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是厦门国贸(600755)、韶钢松山(000717)、寒锐钴业(300618)，金额分别达1.39亿元、0.99亿元、0.90亿元。